Weniger Aufwand in der Vorbereitung: Mit fertigen Empfehlungen automatisch maßgeschneidert auf Ihre Kunden.
Mit fynup haben Sie ein mächtiges Werkzeug, dass Ihnen in der Beratung erlaubt, Ihre Klienten gezielt zu der für sie jeweils optimalen Veranlagung zu führen. Die Einstellungs- und Konfigurations-Möglichkeiten sind schier unendlich. Dieser einzigartige Vorteil kann jedoch in der Vorbereitung für den einzelnen Berater auch herausfordernd sein. Doch es gibt Abhilfe.
Mit dem Erweiterungs-Paket "Empfehlungen" wird Ihre Version von fynup mit fix-fertig zusammengestellten Produkt-Anlage-Empfehlungen ausgeliefert. Sie haben automatisch – je nach Anlagewunsch, Kundentyp bzw. Risikoprofil – verschiedene Kombinationen zur Auswahl. Das spart jede Menge Vorbereitungszeit.
(Video folgt)
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